Un effondrement du marché bancaire et des produits dérivés

Voici les dernières nouvelles et commentaires sur l'actualité économique actuelle, les tendances du marché, les actions, les opportunités d'investissement et les marchés des métaux précieux. Nous couvrons également les couvertures, produits dérivés et obscura. La plupart de ces éléments sont du point de vue contrarier «lourdement tangible» du fondateur et rédacteur en chef de SurvivalBlog, JWR. Aujourd'hui, je vais décrire le risque d'une quatrième crise majeure pour 2020: l'effondrement du marché bancaire et des produits dérivés. (Voir la section Produits dérivés.)

Métaux précieux:

Tout d'abord, les dernières nouvelles de l'analyste sud-africain des métaux Hub Moolman: Gold New All-Time Highs and Beyond

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83 tonnes de faux lingots d'or: le marché de l'or secoué par le scandale massif de la contrefaçon en Chine. Commentaire de JWR: Quel est le pire, moralement? Les Chinois empilent du faux or, ou le Trésor américain réclame un faux décompte pour des centaines de tonnes d'or qui ne résident plus dans les coffres de Fort Knox?

Économie et finances:

L'économiste Nouriel Roubini: «Ma prédiction pour une grande dépression ne concerne pas 2020, mais la décennie des années 2020»

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Les faillites américaines éclatent pour égaler le pic moyen de 2009 pour le marché boursier

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La Fed révèle des achats d'obligations, y compris AT&T, UnitedHealth, Walmart. Commentaire de JWR: À l'échelle macroéconomique des marchés, il s'agit d'achats d'obligations assez banales. (Des millions plutôt que des milliards.) Ce qui est troublant, c'est que le mécanisme est maintenant en place pour des achats beaucoup plus importants, dans une crise future.

Matières premières:

H.L. nous a envoyé ceci: Le rapport de récolte de l'USDA Shocker envoie du maïs à terme

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Impact COVID – Une montagne de pommes de terre de 1,5 milliard de livres piégée dans la chaîne d'approvisionnement

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Visualiser trente ans de prix du pétrole brut

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D'énormes paiements de dette au pire moment pour les foreurs pétroliers canadiens

Dérivés:

Frank Partnoy, écrit L'Atlantique: L'effondrement de la banque imminente. Cet article commence:

"UNEaprès mois de vivre avec la pandémie de coronavirus, les citoyens américains sont bien conscients des conséquences néfastes sur l'économie: rupture des chaînes d'approvisionnement, chômage record, petites entreprises en faillite. Tous ces facteurs sont graves et pourraient embourber les États-Unis dans une récession profonde et prolongée. Mais il y a aussi une autre menace pour l'économie. Cela se cache dans les bilans des grandes banques, et cela pourrait être cataclysmique. Imaginez si, en plus de toute l'incertitude entourant la pandémie, vous vous êtes réveillé un matin pour constater que le secteur financier s'était effondré. »

Commentaire de JWR: Je considère une crise bancaire assez probable, même si les dépôts bancaires sont actuellement à un niveau record. Le déclencheur sera le risque de contrepartie dans les dérivés appelés titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Notez que cela s'est produit auparavant, à plus petite échelle, en 2008.

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À Wolf StreetDe presse: les prêts aux centres commerciaux et aux hôtels font exploser les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales

Forex et cryptos:

À Yahoo finance: Covid-19 ne tue pas l'argent. Les gens en accumulent davantage

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Où est le boeuf? Le krach libanais met le désespoir au menu

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Un autre de H.L .: La Monnaie américaine accroît sa production de pièces pour éviter la pénurie

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Quelle spirale de la mort? Le taux de hachage de Bitcoin atteint un nouveau record

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Les autorités vénézuéliennes saisissent plus de 300 machines d'extraction de bitcoins

Investissements tangibles:

Le décompte de juin 2020: un nouveau record de ventes d'armes aux États-Unis. (3,9 millions de vérifications d'antécédents!) Un extrait:

«Le système national instantané de vérification des antécédents criminels a effectué 3,9 millions de contrôles en juin, soit une augmentation de 70% par rapport à juin 2019. Les chiffres du mois dernier ont battu le record précédent de 2,7 millions de contrôles établi en mars.

Déjà cette année, le FBI a enregistré 19 millions de vérifications d'antécédents dans le système, plus que ce qui a été enregistré au cours des 14 premières années du système, qui fonctionne depuis 1998. Six mois seulement après 2020, la flambée des contrôles approche déjà l'année dernière. record de 28 millions de vérifications des antécédents. "

Si les ventes continuent à un rythme soutenu, j'estime qu'il y aura environ 38 millions de ventes d'armes à feu pour l'année 2020. Pour mettre les choses en perspective, cela représente environ 1,5 fois la population de l'Australie ou juste en dessous de la population actuelle de la Californie – en une an! Ou, pour l'imaginer autrement, c'est huit nouvelles armes à feu pour chaque nouveau citoyen «net» né ou immigré cette année. Tout politicien de gauche qui croit qu'il est possible de désarmer la population américaine souffre de graves perturbations mentales.

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La colline rapports sur l'accélération de la ruée vers les délocalisations suburbaines et rurales: les Américains quittent les grandes villes pour les banlieues et les villes rurales. (Merci à J.L. pour le lien.)

Provisos:

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Conseils sur les actualités:

Veuillez envoyer vos nouvelles économiques et d'investissement à JWR. (Soit par e-mail ou via notre formulaire de contact.) Celles-ci sont souvent particulièrement pertinentes, car elles proviennent de personnes qui surveillent de près des marchés spécifiques. Si vous repérez des nouvelles qui pourraient intéresser les lecteurs de SurvivalBlog, veuillez les envoyer. Les nouvelles des médias locaux qui sont manquées par les services de presse sont particulièrement appréciées. Et il n'est pas nécessaire seulement sur les matières premières et les métaux précieux. Merci!